很久很久以前，有个国王名叫遮罗，他的王后一直没有生育，遮罗王很伤心。一天，遮罗王把王后叫来，说：“你回娘家去吧！什么时候找到了生孩子的药方，就什么时候回来，免得我再哀愁。”
王后很难受，却也无可奈何，只好哭着告别了遮罗王。回娘家的路上，王后越想越伤心，觉得活着实在没什么意思，不如死了算了，决定从山崖上跳下自杀，便穿过树林，向山顶爬去。
天上的天帝释知道了这件事，心里很难受。天帝释想：“这个王后，前世是我的姊姊，她现在因不能生育，而想自杀，我一定要救她。”天帝释便从天上降临到王后面前，用木盘盛着一个仙果送给王后，并叮嘱道：“姊姊！你把这个果子吃了吧！这样你一定会生个好儿子，他将成为这个世界上著名的英雄。倘若国王怀疑你这个儿子的来历，你可以把这只木盘交给他。这是天宫里的神器，可做为你儿子来历的最好证明。”
王后依言吞下了果子，回头一看，天帝释已经不见了。刚走了几步，觉得身体沉甸甸的，原来已经怀了孕。她高兴地回到王宫，把事情经过一五一十地告诉遮罗王。
遮罗王当然也喜出望外，夫妻俩一心盼着儿子早日诞生。
十月期满，王后果然生了个儿子。
经过若干年，孩子慢慢长大，可是这个孩子长得丑极了，世上再也找不出第二个这样丑陋的人。但丑虽丑，这孩子却十分聪明能干，机智伶敏，而且力大无比，双手可以抓住大象，跳起来能逮住飞鹰，大声一吼，如同狮子咆哮。他的名声传遍各地，大家都为他有这么大的本领，但又长得那么丑而叹息。
丑王子长大后，遮罗王为他聘了邻国的公主为妻。
公主名叫月光，果然像十五的月亮一样，光艳照人、端庄美丽，并且具备世上的一切美德。她有七个妹妹，个个都漂亮非凡。
成婚那天，王后怕月光知道自己的儿子十分丑陋而厌恶他，便骗她说：“我国有一个风俗，最忌讳夫妻二人白天相见，孩子，你千万注意，不要在这上面失了礼。”
月光信以为真，恭恭敬敬地回答道：“是！您的教诲，我牢记在心。”
从此以后，丑王子每天夜入晨出，从没有让月光看清楚过自己的长相。
当时，有七个国家都与遮罗王为敌，全国上下都为此事担心不已。
丑王子心想：“这么多国家与我国为敌，经常打仗，几无宁日；百姓为此民不聊生，颠沛流离。我应当想个什么计策，来解决这个问题。”他又想：“我长得这么难看，倘若让月光看见了，她一定会十分生气的。一生气，她一定会这样这样，然后我就如何如何……对！这条计策倘若实现了，那一定会令天下从此太平，百姓从此安乐。”丑王子便去找王后，对她说：“我想与妻子见个面，看看自己的妻子到底长得什么样。”
