一时，佛在舍卫城。有一施主富如多闻天子，长大娶妻共享美好的生活。
其妻怀孕九个月后，生下一个非常庄严的孩子：身色金黄，头如宝伞、黝黑的眉毛、鼻形妙高等等，貌美非凡胜于常人，犹如人非人⑴，故为其取名人非人，施主夫妇用牛奶、酸奶、油饼等精心喂养着。他如海莲般迅速成长，学习并通达了文学历算艺术等一切世间学问，在印度六大城市颇有名望。人们也都互相传闻舍卫城内有这么一个相貌非凡的人非人，并络绎不绝地去亲睹其美貌。他也恃意貌殊而生起了大傲慢心。（师言：貌美没有什么值得傲慢的。世间的美貌容颜如落花、如流水，一晃即失，也不值得执着一时的貌美而生傲慢心；出家人恃己貌美生傲慢心，对善知识不理不恭，给自己的修法带来很大的障碍更不应该傲慢。）对任何人都不顶礼不接近、不恭敬，自以为是世上独一无二的佼佼者。后来，他父母觉得：这孩子如此傲慢(Atimana)，这样下去将对他的前途不利，应想法让他去拜见释迦牟尼佛，世尊肯定能折报他的傲慢心。便对人非人说：“孩子，你不要自以为了不起，你如果与释迦牟尼佛的身相相比，你不及佛陀的千分、万分、十万分之一，佛之身相，庄严无比。”他听后，急切地想去拜见世尊，一睹尊容。一天，人非人带着众眷属往舍卫城去拜见世尊，遥见世尊的庄严相好时，他的傲慢心顿时消失，对世尊生起了极大的欢喜心，急去世尊前于足下恭敬顶礼合掌求法。世尊观察他的根界意乐，为他传了相应的法，他以智慧金刚摧毁了二十个萨迦耶见，证得了预流果。并得父母同意，于释迦佛教法下出家，精进修持，灭尽烦恼，获证罗汉果位。
诸比丘请问：“世尊，以何因缘人非人恃己貌美生大傲慢？以何因缘见佛陀时，傲慢顿时被摧毁，并出家获证罗汉果位？请为吾等演说。”世尊告诸比丘：“不仅是今生，前世我也曾摧毁过他的傲慢，并使他得到四禅五通。汝等谛听：很早以前，印度鹿野苑有一婆罗门，长大娶妻共享生活，妻子怀孕九个月后，生下一个十分庄严的孩子，用牛奶、酸奶、油饼等精心喂养着。长大后，他自恃相貌殊好，不理、不采、不恭敬任何人，极为傲慢。他父母觉得孩子如此下去将对他无益，应想办法摧毁他的傲慢。当时，在鹿野苑一个寂静处，有一位具足五神通、大神变的仙人，其相貌非凡。他的父母想让孩子拜见这位仙人，便对他说：‘孩子，你不要自恃貌美无比，如果与鹿野苑的那位仙人相比，你不及他的千万分之一。’听到这话，他就前往仙人那里去，当他见到仙人的非凡美貌时，傲慢心立即被摧毁，并对仙人生起了很大的欢喜心，于仙人前恭敬顶礼，听授妙法后，在仙人座下出家修行，获得了四禅五通。诸比丘，你们是怎么想的？当时的仙人即现在行持菩提的我，当时的孩子即现在的人非人。当时我摧毁他的傲慢，使他证得了四禅五通，现在也是我摧毁他的傲慢，使他获证了罗汉果位。另有一段因缘：他曾在人天导师迦叶佛的教法下出家、调伏诸根，所以，现在他得到了解脱。”世尊如是对众等宣说。
注：⑴人非人：㈠人与非人之并称。「非人」谓天龙八部、夜叉、恶鬼王众等。㈡乐神名。乃天龙八部众之一，为印度俗神紧那罗（Kimnara）之别名，以其形态似人，而实则非人，故称人非人。又作紧捺罗、紧陀罗、真陀罗、紧捺洛、疑神、歌神等。彼等虽非人类，然参诣佛陀时，皆现人形。
