从前，波罗斯的妙色国王治国有方，举国安乐，人口兴旺，境内没有争斗、欺诈、盗贼，也没有疾病、灾难。到处都是稻谷、甘蔗，牛羊遍野，看不到瓦砾、垃圾、荆棘。国王以恩德教化人民，用慈悲心爱人民，护百官，革除贪弊，施惠百姓。妙容皇后容貌端正，品德高尚，人民也都十分喜爱。只有一个王子，名叫端正，虽然年纪幼小，但忠孝仁慈，甚得国王疼爱。
有一天，国王很想听听精湛透彻的佛法，就召集群臣说：“我很渴望听到能化育万物的妙法佛经，你们谁能为我去查访能宣讲佛经的人呀。”大臣禀告国王：“大王，您可知道，先要有大知大觉的佛圣出世，才有这样的妙法佛经。”
国王听后说：“今天，虽说尚未听闻佛圣出现，你们也可先出去寻访呀。”于是国王便派人用箱子装了金银珠宝，挂在大钟上，一边敲着，一边普告四方：“如果谁能为国王讲说佛法，这大箱金银珠宝就赏赐给他。”悬赏了许多日子，竟没有一个人敢来皇宫。国王求法心切，心情自然十分忧闷。
这时，释迦天帝观看下界，谁善谁恶，尽在眼底。当他看到妙色王满面忧虑神色后，便想：这个妙色王长期想聆听佛法，我先试试他，看看是真心还是假意。于是，他就变成面目十分可怕的凶恶夜叉来到人间，进入宫廷对国王说：“您寻找人解说佛法，我能讲解。”国王听后，十分欢喜，高兴得几乎要跳起来，亲切地说：“如果你真能讲说佛法，就请你讲吧，我这就洗耳恭听。”夜叉说：“大王，你太看轻佛法了，佛法岂是那么容易讲的么？即使我现在讲给你听，也是不灵验的，何况我现在尚未用饭，又饥又乏，怎么能讲呢？”国王立即命厨官把宫中最好的饭菜端来敬奉。夜叉又说：“你厨房这些饭食，我是无法下咽的。我只食人血鲜肉。”国王说：“人的血肉怎么可能立即找得到呢？”夜叉说：“把你爱子的血肉送给我吧。”国王听了，心想：我寻求佛法已久，今天将要听到，却得付出这么大的代价。这时端正王子正站在父王的身边，听后便跪下来说：“请父王不要忧虑，孩儿理当让父王的意愿实现，您就把我的血肉奉献给这位圣者吧！”国王说：“你为了求得佛法，愿舍弃自己的身体，真是个男子汉大丈夫，那我就随顺你的心愿吧！”夜叉接过王子的身体，当着国王和众臣，吃肉饮血。国王由于对佛法渴望心切，只好眼睁睁看着夜叉剥食爱子，一点也没有惊怕之意。
吃完王子，夜叉又对国王说：“我还未饱，再把王后也送给我吧！”这时妙容王后听后，同王子一样，也奉献了自己给夜叉。夜叉把王后的血肉吃尽喝光后，又对国王说：“我还未吃饱。”国王回答说：“我的王子、王后都给你吃了，你还说饥饿，那就随意取吧！只要你选中的，我都给你，决不后悔！”夜叉说：“那就把你自己的身体也让我吃掉吧！”国王说：“那好啊，我岂敢吝惜我自己。可是我死了，怎么听你**呢？我可不可以先听完你讲的妙法，然后再让你来吃？”于是，夜叉与国王一同立下契约，便在千百万人的大众之中，向国王讲道：由爱故生忧，由忧故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。
国王听了这些佛法，心里十分高兴，无限喜悦。便对夜叉说：“我已听了佛法，现在我的身体随你吃吧！”这时，化成夜叉的释迦天帝见到国王为了佛法身心不动摇，就好像高山一样，知道他一定能达到佛的最高境界。于是，蜕去夜叉形象，恢复了天帝原形，高兴地来到国王面前，一手拉着王子，一手携着王后，对国王说：“善哉，善哉！你是好男子，能够像乘坐坚固的车子、穿着甲胄的兵士一样攻破世间一切烦恼，一定能渡过迷津，脱离生死苦海，一定能成为至尊无上的菩萨。现在就把王子、王后还给你吧。”国王对天帝说：“善哉，妙哉，佛法永在！”
